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重磅!”彼得林奇“来了,第三家外资申请设立公募基金公司!

来源:中国基金报 时间:2020-05-20

又有外资巨头进军公募!

今年4月1日起,公募基金正式取消外资持股比限制,多家海外资管巨头纷纷递交设立公募基金公司申请, 继贝莱德、路博迈之后,富达国际也正式递交公募牌照申请。

证监会网站显示,富达亚洲控股私人有限公司于5月19日递交《公募基金管理公司设立资格审批》,目前处于材料接收阶段。

谈起富达国际,不得不说起美国共同基金的明星基金经理彼得·林奇,他在管理麦哲伦基金13年时间里,年平均复利报酬率达29%,投资收益率高达29倍,这一投资业绩至今仍被基金行业津津乐道。

富达国际早在2004年就已设立上海代表处,也是首家获得外资私募证券投资基金管理业务资格的资管机构,未来富达国际也有望成为首批进军公募的海外资管机构。

证监会网站显示,5月19日,富达亚洲控股私人有限公司正式递交公募基金设立申请。

富达国际对此表示,富达国际已正式向证监会提交外商独资公募基金牌照申请,标志着富达国际在向公募基金资产管理公司的全面战略转型中迈出了重要一步。

申请获批之后,富达国际将有机会在中国开展独资公募基金业务,为个人投资者提供投资解决方案,也为机构投资者提供资产管理服务。

富达国际亚太区(日本除外)董事总经理 Rajeev Mittal 表示:“富达国际在中国大陆地区拥有超过二十年的投资经验,一路走来,我们见证了也深切感受到了中国资本市场的开放进程。我们非常高兴能够递交公募基金牌照申请,并且期待依托富达的全球经验和在中国市场积累的投资能力,能为中国投资者提供解决方案以帮助他们提升财务健康水平。”

富达国际中国区董事长何慧芬表示:“申请公募基金牌照是富达国际推进中国战略过程中的一个重要里程碑。我们非常高兴能在全球第二大经济体持续开展新的业务,而且还将增加投入以提升投研能力,推出更多满足中国投资者需求的产品和解决方案,帮助他们更好地实现投资和退休目标。”

据介绍,富达国际于1969 年成立,原为在 1946 年于波士顿成立的富达投资(Fidelity Investments)的国际投资部门。富达国际于 1980 年独立于美国的富达投资。目前, 富达国际的股份主要由管理层及创始人家族成员持有。截至 2020 年 3 月 31 日,富达国际总资产达 4799 亿美元,约合人民币3.4万亿。

2017年1月4日,富达国际位于上海的外商独资企业——富达利泰投资管理(上海)有限公司,获得私募证券投资基金管理业务资格,富达利泰是国内首家外资私募基金管理人。

在一位基金公司人士看来,富达国际、贝莱德、路博迈等海外资管巨头一直都想进军内地公募基金市场,如今外商独资基金公司申请开闸,上述海外资管机构提交牌照申请也顺理成章。

据上述基金公司人士介绍,事实上,为了布局公募业务,外资资管此前一直在市场上招兵买马,招聘方向涉及合规、风控、运营等各个业务条线,相比之下,投研人员方面,外资更为倾向自己内部培养。

“富达国际擅长主动投资,未来在国内的公募业务布局或也以主动投资为主要方向。”上述基金公司人士称,“从此前各家外资资管公开表态上看,未来养老金业务也会是其布局的战略方向之一,不过,若想在养老金业务上做强做大,外资基金公司仍需要一个长期的历史业绩积累过程。”在他看来,目前国内基金行业已经处于充分竞争的格局,即使外商独资基金公司进场,一时半会也不一定能掀起太大波澜。

也有基金公司人士反馈,目前基金行业非常关注,未来外商独资基金公司进入公募市场,一些海外先进的ETF产品是否能够引进进来。

“外资在合规风控方面非常严格,从管理风格上看,外资银行等销售渠道与其更为契合,但目前国内基金销售市场一直是中资机构占据优势,外商独资基金公司与中资销售机构的磨合或也需要时间。”上述基金公司人士评论。

在主动投资领域,富达旗下的基金经理彼得·林奇赫赫有名。

据《彼得·林奇的成功投资》书中介绍,林奇被《时代》杂志评为“全球最佳基金经理”,被美国基金评级公司评为“历史上最传奇的基金经理”。

1977年林奇接管麦哲伦基金,1990年急流勇退宣布退休。在管理麦哲伦基金的13年间,他所管基金年平均复利报酬率达29%,投资收益率高达29倍。他掌管的麦哲伦基金管理的资产规模由2000万美元成长至140亿美元,基金投资人超过100万人,成为当时全球资产管理规模最大的基金。

彼得·林奇善于从日常生活中寻找投资机会。他在《彼得·林奇的成功投资》书中称,很多10倍股都来自于大家非常熟悉的公司,寻找10倍股的最佳地方就是从你家附近开始:在那里找不到,就到大型购物中心去找,特别是到工作的地方去找。很多10倍股,例如Dunkin's Donuts甜甜圈公司、The Limited、斯巴鲁、Dreyfus、麦当劳、Tambrands以及Pep Boys汽车配件公司,第一批发现这些公司经营非常成功的投资者遍布全美国各个地方,新英格兰的那位消防员、肯德基公司在俄亥俄州第一家连锁店的消费者、那些蜂拥冲进Pic 'N' Save公司的顾客们,这些业余投资者们早在华尔街得到最初的信息之前就有机会对自己说:“我是不是买入它的股票呢?”

他也谈到自己的投资原则:

股市下跌是个极好的机会,买入你喜爱的股票。

股价修正——华尔街对股价大幅下跌的定义——使十分优秀的公司股票变得十分廉价。

不要妄想预测1年或2年后的市场走势,那是根本不可能的。

你并不需要一直正确,甚至不需要经常正确,照样能够取得高人一筹的投资业绩。

那些让我赚到大钱的大牛股往往出乎我的意料之外,公司收购而大涨的股票更是出乎我的意料之外,但要获得很高的投资回报需要耐心持有股票好几年而不是只持有几个月。

不同类型的股票有着不同的风险和回报。连续投资一系列的稳定增长型股票,尽管每次只有20%~30%的投资收益率,但由于复利的作用累积下来会让你赚到一大笔钱。

短期股价走势经常与基本面相反,但长期股价走势最终取决于公司盈利成长性及其可持续性。

今年4月1日,全球最大资管机构——贝莱德金融管理公司,以及另一资管巨头路博迈同时递交公募基金管理公司设立资格审批申请,这也是首批申请公募基金牌照的外资机构。最新一期基金管理公司设立审批表显示,上述两家拟设立的外商独资基金公司均于4月9日接到补正通知。

一些合资基金公司的外资股东也积极谋求控股权。据上海联合产权交易所的产权预披露公告显示,5月9日,上海国际信托有限公司挂牌转让上投摩根基金管理有限公司49%的股权。

事实商,早在2019年8月6日,摩根大通宣布,旗下的摩根资管已成功竞拍上投摩根基金2%股权。这也成为基金业首家被外资绝对控股的公募基金公司。不过,这一股权变更还在等待中国相关监管部门的审批。今年4月份,摩根资管宣布与上海信托初步达成商业共识,拟收购取得上投摩根基金公司股权至100%。一旦摩根资管获得了剩下的49%的股权,上投摩根也将顺势成为外资独资的基金公司。

wind数据显示,目前国内128家基金公司中,合资基金公司共有44家,除了恒生前海基金通过CEPA新政框架实现外资控股之外,还有包括鹏华、景顺长城、泰达宏利等14家基金公司外资持股比重达到49%,距离绝对控股仅1步之遥,未来这些基金公司中,也有可能诞生外资控股基金公司。

近年来,中国资本市场加速对外开放,2017年11月10日,财政部宣布,国内基金公司控股权外资持股比例放宽至51%,三年之后投资比例不受限制;2019年7月20日,国务院金融稳定发展委员会办公室宣布进一步扩大金融对外开放的11条措施,其中,基金管理公司放开外资股比限制的时点提前到2020年4月1日。

随着多家外资机构正式递交申请,公募基金业也进入内外资机构同台竞技的新时代。

来源:中国基金报


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